Десять дней простояли союзники под Вальми, не решаясь повторить атаку. 30 сентября герцог Брауншвейгский начал отход к Рейну, так как испытывал острый недостаток снабжения. 5 октября интервенты покинули пределы Франции. Армия Дюмурье их не преследовала. Вскоре после победы у Вальми, 22 сентября, Национальный конвент, заменивший Законодательное собрание, провозгласил Францию республикой.
Вскоре французские армии перешли в наступление и перенесли боевые действия в австрийскую Бельгию и рейнские провинции Пруссии. Между тем на сторону коалиции стала Англия.
На юге французские войска вторглись в Пьемонт и захватили Савойю и Ниццу. Сменивший Келлермана генерал Адам Филипп де Кюстин взял Майнц и дошел до Франкфурта-на-Майне. Дюмурье в это время наступал во Фландрии. 13-тысячная австрийская армия отошла от Лилля и 6 ноября 1792 года потерпела поражение у Жемапа от 45-тысячной французской армии. Австрийцы потеряли 1,5 тысячи человек и 8 орудий, а французы — 2 тысячи человек.
16 ноября Дюмурье взял Брюссель и с помощью подошедшей французской эскадры осадил Антверпен. Угроза Антверпену вызвала беспокойство в Англии, и на континент была отправлена англо-ганноверская армия во главе с Фридрихом Августом, герцогом Йоркским. Тем временем в Германии 43-тысячная армия герцога Брауншвейгского оттеснила де Кюстина обратно за Рейн и 2 декабря освободила Франкфурт.
Весной 1793 года военное счастье изменило французам и в Бельгии. 18 марта Дюмурье при Неервиндене с 41-тысячным войском атаковал армию австрийского герцога Саксен-Кобургского, примерно равную французской по численности, но был разбит. Французы потеряли 4 тысячи убитыми и ранеными, а австрийцы — 3 тысячи. После этого австрийцы освободили Брюссель. Дюмурье и принц Луи-Филипп, герцог де Шартрез, не без основания опасаясь, что поражение будет стоить им головы, предпочли перейти на сторону неприятеля.
После бегства Дюмурье Северную армию возглавил генерал Пико Дампье, но уже 8 мая он был убит у города Конде. Его сменил де Кюстин, но очень скоро выяснилось, что страхи Дюмурье и Луи-Филиппа были не напрасны. После того как французская армия была разбита в трехдневном сражении 21–23 мая у Валансьена, генерала де Кюстина, отца знаменитого путешественника маркиза Астольфа де Кюстина, написавшего европейский бестселлер «Россия в 1839 году», гильотинировали.
10 июля герцог Саксен-Кобургский овладел Конде, а англо-ганноверская армия осадила Дюнкерк. Британский флот блокировал Тулон, который 21 августа 1793 года объявил о поддержке монархии во Франции. Такую же позицию заняли Лион и Марсель. В Вандее восстали поддерживавшие Бурбонов крестьяне. В войну вступила голландская армия принца Оранского, действовавшая между австрийской и англо-ганноверской армиями.
В связи с поражениями во Фландрии и переходом ряда крупных городов на сторону союзников во Франции была объявлена всеобщая мобилизация, позволившая значительно пополнить войска на фронте. В конце августа 24-тысячная французская Северная армия под командованием генерала Жана Никола Ушара атаковала 16-тысячную армию герцога Йоркского и заставила ее отступить. 13 сентября Ушар нанес поражение армии принца Оранского при Менепене, но не сумел вытеснить австрийцев из восточных провинций Франции и разделил печальную судьбу де Кюстина. Во главе Северной армии встал граф Жан Батист Журдан, а военным министром стал Лазар Никола Карно.
15–16 октября 1793 года Журдан с 45 тысячами солдат нанес поражение герцогу Саксен-Кобургскому и заставил его снять осаду Мобежа. Французы при этом потеряли 5 тысяч убитыми и ранеными, а австрийцы — 3 тысячи. Удалось также подавить восстание в Вандее. Маршал Келлерман взял Лион, а генерал Дюгомье 19 декабря 1793 года овладел Тулоном. При штурме Тулона отличился командовавший артиллерией молодой капитан Наполеон Бонапарт, организовавший эффективный обстрел порта и тулонских укреплений и лично возглавивший атаку главного форта Тулона. За этот подвиг он уже в январе 1794 года был произведен в генералы.
В конце 1793 года Центральная армия генерала Луи Лазара Гоша прогнала австро-прусские войска за Рейн и вновь овладела Майнцбм. В боевых действиях наметился перелом в пользу французов. Французская армия действовала по внутренним операционным линиям, концентрируя силы там, где предпринимала очередное наступление, тогда как между союзными армиями не было должной координации.